一是以财富管理转型为抓手，助力居民增收。作为首批7家基金投顾持牌券商之一，率先建立了5+N策略体系通过基金诊断服务、定制投顾组合策略、开发海外及养老类基金投顾产品等多元化创新产品，助力普惠金融和养老金融发展。目前使用基金投顾牌照参与资产配置的无锡客户已超过10万人；已开发养老类基金投顾策略3个，成立以来历史业绩在全市场同类公募FOF基金排名在前1/3。二是创新系列财商教育，提高市民金融素养。以国家级投教基地为依托，财商教育重点打造“一本书、一堂课、一届赛”进百校，连续7年打造Find“凡能仙”高校财商大赛；积极挖掘无锡本地文化元素，上线“陶朱见喜”少儿财商桌游；举办投保脱口秀大赛9场，以新兴的表演形式助力防非宣传等。近3年，在无锡地区组织投资者教育活动877场，服务23.6万人次，上线投教作品1826个，累计点击率1.49亿次，实现投资者教育宣传常态化、长效化。三是以更细更实举措，助力乡村振兴战略。近3年支出326.45万元用于购买延安、新疆、青海等对口帮扶地区的农产品，以消费帮扶助力巩固无锡对口帮扶地区脱贫攻坚成果,；通过公益基金投入800万元，携手新吴区红十字会及梁溪区慈善总会，组织开展“体检暖人心，关爱健康行”公益项目；与无锡市残联签署共建协议，在助残就业、残疾人之家对接帮扶、投教公益融合、暖居工程开展等方面开展助残帮扶等。