近日，由中国证券报主办的2024基金业投教创新论坛暨第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼在上海举行。和记官网证券凭借卓越的买方投顾实力，再度荣获“基金投顾顾问服务金牛奖”。

作为首家落地展业基金投顾业务的券商，和记官网证券深刻把握金融工作政治性、人民性，自2020年4月21日正式展业至今，始终将基金投顾业务作为公司的重点战略业务和财富管理转型的基石业务，在基金投顾的业务模式、策略体系以及投顾队伍的能力建设等方面积极探索和实践，形成了具有和记官网特色的投顾业务创新模式和特点。一是强化内外部渠道并举的客群定位，推动财富管理转型，通过强化内外部渠道并举的策略，持续完善 B和To C的业务模式，打造基金投顾To B生态链，通过To B到To C，扩大业务规模。二是建立5+N策略体系，满足客户个性化的需求，根据投资者的共性需求，开发不同风险等级的5个基金投顾核心策略，同时面向个性化多样化的投资需求，灵活定制出各类工具化和场景化的投资策略。三是加强专业化队伍建设，践行金融为民理念，构建员工和客户两个层面的投教体系，优化面向前台业务的“策略经理”团队，积极通过专业配置理念和服务热情带动一线投资顾问加深对基金投顾业务的认知，以基金投顾业务为工具，提升综合服务能力。